Approche Globale Patrimoniale

AUDIT PATRIMONIAL

L’audit patrimonial balaye toutes les composantes du patrimoine : civile, juridique, économique, financière, fiscale et successorale. Au cours de cet audit, le tempérament de l’investisseur est évalué et défini en fonction de son aversion au risque et de ses connaissances, tandis que ses objectifs et préoccupations sont déterminés et hiérarchisés.

Les solutions de placements existantes et les précédentes stratégies sont analysées pour en apprécier l’efficacité présente et future afin de délivrer au client un avis objectif.

ETUDE PATRIMONIALE

L’étude patrimoniale regroupe l’ensemble des analyses, des projections financières et fiscales et détaille la stratégie préconisée et les recommandations de placements. Ultérieurement nous délivrons au client une note patrimoniale afin d'adapter les stratégies ou les solutions ou en préconiser de nouvelles.

ASSISTANCE PATRIMONIALE

Notre suivi client est encadré par un Contrat d’Assistance Patrimoniale annuel.

Lorsque cela est nécessaire, nos conseillers patrimoniaux sont en mesure de travailler en collaboration avec vos conseils ou de vous recommander des professionnels du droit (notaire, avocat juriste ou fiscaliste) ou du chiffre (comptable, expert-comptable, commissaire aux comptes).